在王允的事告一段落后，关羽也因为魔化越来越严重而选择失去武功。刘备（修）见关羽失去武功后每天都强颜欢笑，刘备（修）决定要弹奏阿公给的安魂曲，并希望大家能为他戒备，但是因为弹奏安魂曲引来了董卓、吕布和众多的魔，经过多番的战斗大家都已经败下阵来，看到大家生命垂危关羽决定放弃治疗但被看不下去的笙歌阻止，这群人真是可爱啊，笙歌给修和关羽设置了一个隔绝声音的阵法，然后笙歌消灭赶来的魔，董卓与吕布见此直接离开

关羽的武功最终恢复了。王允校长开心的回到东汉书院，董卓当然超不甘心，虽然他已经被纳入内阁当少府，但还是不放过这些曾经与他不断作对的人，他在校长室的椅子上装上了炸弹，为了度过难关，刘备（修）用了伏瑞斯将炸弹定住了，最后大家逃过一劫，董卓仍然不放弃，他将吕布和一个透明水箱绑在一起，水箱里头正是水母炸弹，解开链条的钥匙就在水中，关羽不愿放弃吕布，执意相救，众人也受关羽的义气感召，决定合力出手解救吕布，他们傻傻将水母的毒液吸往自己的身体，笙歌被他们的骚操作给惊呆了，笙歌直接把他们推开，然后用法术把钥匙拿了上来救下吕布和最後赶到的孙尚香和刘备（修）离开了这里

刘备家乡的朋友邹靖突然来访，刘备修措手不及，差一点真实身分又要穿邦，幸好甘昭烈解围，但这位好朋友并不安好心，他跟真刘备一样，只是涿郡的一个小混混，为了钱，他竟然绑架孙尚香，袁绍带领袁家军前来救援，还嘲弄刘备（修）只会交一些地位卑下的朋友，来令阿香受苦，五虎不愿让大哥受辱，向袁绍挑战，要证明大家有能力可以一起保护孙尚香的安全，双方协定，输的一方就要放手，代表出战的关羽竟意外的败给袁绍。孙尚香的二哥孙权，带着父亲孙坚的旨意，要孙尚香回到江东，基于东汉书院炸弹事件之后，大家都觉得东汉书院不再是个安全的地方

东汉书院终于恢复了平静，没想到学校经费却全被删减，一个月光是卫生纸就要五十万鏂的东汉书院为了渡过危机，校长王允正面槓上董卓，发表了三国最精彩，最有说服力的一场演说，原来说话也是一种武器。董卓在王允强大的说服力下，第一次有输了的感觉，原来朋友还是老的好～另一方面，董卓假意与袁绍合作铲除宦官，却看着外戚与宦官互相争斗而乘势坐大，同时大规模内阁改组，让李儒取代袁绍司隶校尉的位置，愤怒的袁绍，爱情事业两失意，全三国家世最好，最有势力的袁绍，终于要大爆发了～马上号召其他18 所高校共同讨伐董卓，一场大战马上展开。董卓上任后废除全校盟，禁止学生上课，王允为此奔走长安找寻小学同学董卓以商量求情，怎料，一人之下，万人之上的董卓却不顾过去情面对王允痛下毒手。曹操与五虎等人听到王允校长不翼而飞的消息后无不群情激愤，誓言要为王允校长报仇。另一方面，遭董卓背叛失去司隶校尉官职的袁绍，号召了东汉书院以外的其他 17 所高校讨伐董卓，董卓派出十万大军以及最高阶的魔应战，关羽即时学会左慈传授的行天功对付董卓

而刘备（修）又拿到左慈的宝贝【青虹紫电】准备洗去董卓魔性。但却在决战之刻五虎被魔气影响突然自相残杀，而本来不应加入与董卓战斗的貂蝉，又出现在战役之中，笙歌用瞬移把貂蝉送到了一个小镇上。

董卓死了之后，势力瓦解，袁绍挟献帝自立为丞相，全校盟所有学校也恢复营运，大家都可以上学上课了，而正当五虎等人开心上学时，却得到噩耗，袁绍买下东汉书院的校地，曹操得在三十天内找到新校地，否则东汉书院将被废校。这时马超收到一封标题为”东汉书院有救了”的转寄信件，根据线索众人来到卧龙岗，在刘备第三请孔明时，诸葛亮对刘备坦承自己的马杀鸡事件和 mail 都是假的，对拯救东汉书院其实一点办法也没有。刘备（修）安慰曹操别气馁

这边东汉书院废校危机尚未解除，刘备（修）却在与东城卫碰面时，被诸葛亮遇见了，笙歌出面打消诸葛亮的怀疑，深爱貂蝉的关羽这时想起了过去与貂蝉的点点滴滴，以为失去挚爱的他，痛苦不已，笙歌找到他说了貂蝉还活着的事，并在两人相约的地方等他，只要他把自己想做的事做完后，就可以去找他，关羽感激不已。

周瑜企图分化刘备（修）和曹操之间的情谊，使用美人计把刘备骗到江东，分隔两地的大哥，大嫂终于能够相见了，但是孙坚一直反对孙家小孩谈恋爱，而刘备（修）此时对上次离别时，写在阿香手上的“脩”字，不知如何解释。孙权得知刘备不与江东结盟，于是派了仲王部队追杀刘备（修），刘备（修）想了个办法带阿香离开，让东吴赔了夫人又折兵。

另一边，东汉书院传出了袁绍正式把东汉书院废校的消息，东汉书院虽然靠著诸葛亮的强运意外借到荆州大楼，但过去富可敌国的曹操此时几近破产，东汉书院不仅师资缺乏，连中午半个便当都买不到，还要面对江东高校不断的打压，而此时少帝交给刘备（修）的四万光熹禁卫军也被江东斥侯发现。